معاملهگری با سرمایه کوچک
تازه واردین بازار آپشن معمولاٌ با محدودیت های مالی مواجه هستند و این محدودیت ها به آنها این امکان را نمی دهد که با حجم های بالا سرمایه وارد بازار شوند. این گروه غالباٌ کمتر از 10 میلیون سرمایه دارند. در چنین شرایطی، استراتژی هایی که مناسب سرمایه های محدود و دارای ریسک کمتر هستند نقش حیاتی دارند. معامله گران مبتدی باید توجه بیشتری به استراتژی های خاص آپشن و مدیریت سرمایه داشته باشند
چند استراتژی مناسب برای شروع
چند استراتژی که یک سرمایه گذار مبتدی می تواند با محدود کردن ریسک خود از آنها استفاده کند شامل
📈خرید کال
یکی از رایج ترین و مبنایی ترین استراتژی های بازار آپشن می باشد. این استراتژی مناسب زمانی است که معامله گر پیش بینی میکند قیمت دارایی پایه افزایش خواهد یافت، ریسک این استراتژی در صورتی که قیمت دارایی بطور قابل ملاحظه ای بالا نرود یا به قیمت اعمال نرسد، از دست دادن کلی پولی است که برای خرید آپشن پرداخت شده است. معامله گران مبتدی که به دنبال کاهش ریسک هستند، باید توجه داشته باشند که حجم خرید آپشن باید متناسب با سرمایه محدودشان باشد
📉خرید پوت
این استراتژی زمانی مفید است که معامله گر پیش بینی کند قیمت دارایی پایه کاهش پیدا خواهد کرد. در بازارهایی که روند صعودی دارند و قیمت ها بطور معمول رشد می کنند، این استراتژی ممکن است بازده کمتری داشته باشد. توجه داشته باشید در صورت استفاده از خرید پوت برای هج کردن ریسک ( در مخصوصاٌ در دوره های بلندمدت)، باید دقت زیادی به روندهای بلندمدت و نوسانات بازار داشت
📊اجرای اسپرد
یکی از استراتژی های پیچیده در عین حال ساده با سود و زیان محدود میباشد که در این استراتژی یک موقعیت خرید و یک موقعیت فروش از یک نوع قرارداد کال یا پوت با دارایی یکسان بطور همزمان باز می شود. انواع اسپرد ها وجود دارد که برای شروع بهتر است اسپرد صعودی یا نزولی متناسب با شرایط بازار را اجرا نمود ( توضیح کامل در مقاله اسپرد چیست)
نکات کاربردی برای موفقیت در معاملات آپشن
⏰ارزش زمانی قراردادها
معاملات اختیار معامله، بر خلاف معاملات بازار نقدی، پیچیدگی دارد و مبتدیان در برخورد با آپشنها مانند سهام رفتار میکنند و دچار زیان می شوند که یکی از این موارد توجه نکردن به ارزش زمانی قراردادهاست. قراردادها دارای ماندگاری کمی هستند و تاریخ انقضا دارند و پس از سررسید قابلیت معامله ندارند (توضیح کامل در مقاله ارزش ذاتی و زمانی قرارداد اختیار معامله)
💵مدیریت سرمایه
برای حسابهای کوچک مثلا 10 میلیون تومان، تخصیص به ازای هر معامله 5% تا 10% سرمایه در هر نقطه زمانی را توصیه میکنیم. یعنی هر معامله 500 هزار تومان تا 1 میلیون تومان تخصیص داد و میتوان همزمان دو معامله موازی را باز کرد
📅دوره نگهداری
تنظیم دوره زمانی معاملات تک آپشن باید حداکثر دوره نگهداری مشخصی داشته باشد. در تک معاملات آپشن (کوتاه مدت) باید در انتخاب به روزهای باقیمانده تا سررسید توجه داشت و همچنین در نقاط شکست تکنیکالی، خروج سریع از معامله باید هدف باشد
🎯رعایت حدضرر و حد سود
حد ضرر و حد سود دو ابزار حیاتی در حفظ سرمایه و مدیریت ریسک هستند. بدون اتکا به امید به برگشت قیمت، حدضرر را رعایت و دنبال کند. حد سود و حدضرر را قبل از ورود به معاملات محاسبه کنید
نکات تکمیلی
- خبرهای هیجانی : اگر تاثیر واقعی خبر را نمیدانید، محتاط باشید تا تحت تاثیر هیجانات موقت درصد زیادی از سرمایه درگیر نکنید
- محدود کردن تعداد معاملات باز : توصیه می کنم در هر زمان بیش از 2-3 معامله باز نکنید
- سیگنالها و تبلیغات : سعی کنید تصمیمات خرید و فروش خود را مستقل از نظرات دیگران، اجرا کنید
- آرامش در سفارشگذاری : با آرامش قبل از تایید نهایی یکبار دیگر محتوای سفارش خود را بخوانید
- نحوه تسویه قرارداد : حتما یک قرارداد را در سررسید اعمال کنید تا به نحوه اجرا مسلط شوید