♦️گزارش خلاصه معاملات امروز(۳ خرداد ۱۴۰۵)
حدود ۹۹%نمادهای بازار در دامنه مثبت و با صفوف خرید به کار خود پایان دادند. ارزش صفوف خرید در بورس و فرابورس به محدوده ی
۲۶ تا ۲۷هزار میلیارد تومان (همت) رسید و فروشندگان عملاً از تابلوی معاملات حذف شدند. محرک اصلی این موج تقاضا، اخبار مثبت مخابره شده پیرامون توافقات بوده است.
📌 عملکرد شاخصها
*شاخص کل بورس: با رشد چشمگیر بیش از ۷۸هزار واحدی ، پس از ماهها مجدداً کانال ۳.۹میلیون واحدی را پس گرفت و در ارتفاع ۳,۹۰۹,۷۹۰ واحد ایستاد.
شاخص کل هموزن: با ثبت یک رکورد تاریخی، بیش از ۳۲,۸۳۳واحد رشد کرد و به سطح ۱,۰۳۲,۱۵۸ واحد رسید.
شاخص کل فرابورس : با رشد ۱,۱۴۵واحدی به کانال ۳۰,۳۵۱واحد صعود کرد.
📌 وضعیت نقدینگی و ارزش معاملاتا رزش معاملات خرد: ارزش معاملات خرد (سهام و صندوقهای سهامی) با عبور از مرز ۱۰همت، رکورد قابلتوجهی را ثبت کرد. مجموع ارزش معاملات کل بازار (شامل سهام، صندوقها و معاملات اوراق بدهی دولتی) نیز در محدوده ۱۸۶ همت قرار گرفت.
ورود و خروج پول هوشمند : امروز شاهد شیفت سنگین نقدینگی از داراییهای بدون ریسک به سمت بازار سهام بودیم. بیش از ۵,۴۰۰ میلیارد تومان پول حقیقی به سهام و صندوقهای سهامی تزریق شد.
بیشترین ورود پول خرد در نمادهای بانکو، وبملت و خزامیا ثبت شد و نماد فزر بیشترین حمایت حقوقی را داشت.
📌 اتفاقات ویژه تابلو و صنایع پیشتاز
نمادهایی که پس از رفع گره معاملاتی، افشای اطلاعات الف یا برگزاری مجمع، بدون محدودیت دامنه نوسان بازگشایی شدند، رشدهای ۳۰،
۴۰و حتی ۵۰ درصدی را تجربه کردند (از جمله نمادهای گروه قند، کاما، اوپال، آلومینا و خزامیا).
نماد خزامیا در گروه خودرویی با جابهجایی نزدیک به ۳میلیارد برگه سهم، یکی از جذابترین بازگشاییها و پرحجمترین معاملات روز را به خود اختصاص داد.
صنایع بانکی، فلزات اساسی، خودرویی و صندوقهای بخشی (بهویژه اهرمیها) با سنگینترین تقاضا و ورود پول مواجه بودند.
📌 بازارهای موازی و مشتقهصندوقهای درآمد ثابت : با خروج سنگین پول حقیقی مواجه شدند؛ تراز نهایی خروج پول از این صندوقها به بیش از ۲هزار میلیارد تومان رسید.
🅾️ صندوقهای طلا تا به این لحظه با بیش از ۵۰۰ میلیارد تومان خروج پول حقیقی همراه شدند۸۲۵ میلیارد تومان ورود پول حقیقی به صندوق های نقره
پشتیبانی
🅾️ معاملات صندوقهای طلا و نقره در رنج منفی 4
پشتیبانی
🅾️ میزان خروج پول از صندوقهای درآمدثابت به ۳همت رسید
پشتیبانی
🅾️ عرضه میلیونها تن محصول در تالارهای مختلف
تالارهای بورس کالای ایران امروز یکشنبه ۳ خرداد ماه، میزبان عرضه ۲ میلیون و ۹۱۰ هزار و ۱۸۷ تن انواع محصول است.
پشتیبانی
🅾️ برنامه عرضههای بورس انرژی در سومین روز خرداد
🔺بازار برق در سوم خرداد ماه میزبان عرضههای متعدد برق سبز خردهفروشی خواهد بود؛ همچنین بازار فیزیکی میزبان عرضههای متعددی از فرآوردههای هیدروکربوری در رینگ بینالملل و داخلی میشود.
🔺از مهمترین عرضهها در رینگ بینالملل باید به برنامه عرضه ۲۸۰هزار بشکه نفت سفید شرکت نفت خلیج فارس فوب دریا، ۳۲هزار تن نفت سفید شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی تحویل کارخانه و ۱۰هزار تن سوخت هوایی شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی اشاره کرد.
🔺از مهمترین عرضهها در رینگ داخلی نیز باید به برنامه عرضه ۵هزار تن نفتای سنگین و هزار تن آیزوریسایکل پالایش نفت تهران، هزار و ۵۶۰تن اکستراکت شرکت نفت ایرانول و هزار تن آیزوفید پالایش نفت تبریز اشاره داشت.
پشتیبانی
🅾️️ یکشنبه ۰۳ خرداد ۱۴۰۵ ، مهمترین خبرهای اقتصادی
🔹 معاون بورس انرژی از نهایی شدن مراحل ثبت اولین صندوق پروژه نیروگاه خورشیدی و زمان احتمالی پذیره نویسی خبر داد.
🔹 مدیر راه استان تهران با اشاره به گرانی ۲۰۰ تا ۳۰۰ مصالح ساختمانی ، پیشنهاد افزایش وام نهضت مسکن به یک میلیارد تومان داد.
🔹 شرکت اسپیساکس با مالکیت ۸۵ درصدی ایلان ماسک، مدارک پذیرش در بورس آمریکا را ثبت کرد و آماده بزرگترین عرضه اولیه سهام شد.
🔹 سخنگوی وزارت صنعت از پیشنهاد تاسیس صندوق جبران خسارت برای حمایت از صنایع بورسی مانند فولاد و پتروشیمی خبر داد.
🔹 مدیرعامل سازمان سرمایهگذاری شهر تهران از آغاز عرضه آزمایشی خانه ریز در تهران و به صورت قیمت گذاری در روز تحویل خبر داد!
🔹 حمید سوری با توضیح دلایل گرانی لبنیات، اعلام کرد: افزایش ۳۰ درصدی قیمت شیر خام و به تبع آن افزایش ۲۰ درصدی محصولات لبنی از دیروز اعمال شده که ناشی از اثز تغییرات آزادسازی دلار و حذف یارانه های نهادههای دامی است که منجر به جهش هزینه های تولید برای دامداران شده است.
پشتیبانی
🅾️ نقشه بازار _ 3 خردادماه 1405
پشتیبانی
🅾️ ساعات معاملات صندوقهای سرمایهگذاری :
📌صندوقهای درآمد ثابت : ساعت 09:00 تا 15:00
📌صندوقهای کالایی(طلا، نقره و زعفران) : ساعت 11:45تا 17:00
📌صندوقهای انرژی : ساعت 09:00 تا 15:00
📌صندوقهای املاک و مستغلات : ساعت 09:00 تا 15:00
پشتیبانی
🅾️ قیمت تتر : 168,999 تومان
پشتیبانی
🅾️ عرضۀ جدید شاهین در میان معوقات ۴ ساله
🔺سایپا در حالی دور جدید عرضۀ شاهین را آغاز میکند که هزاران متقاضی این خودرو، از چهار سال پیش تاکنون در صف خرید هستند.
🔺معاون فروش سایپا دیماه سال گذشته گفته بود، از مجموع ۴۴۰ هزار دستگاه شاهین تعهدشده طی سالهای ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲، ۴۲ هزار دستگاه باقی مانده که ۱۲ هزار آن «معوق» است و تمامی این معوقات تا پایان شهریور ۱۴۰۵ تحویل میشود.
🔺با این وجود، حتی در صورت تحقق کامل این وعده و تحویل خودروهای معوق، همچنان ۳۰ هزار دستگاه شاهین از تعهدات باقی میماند که متقاضیان آن همچنان در صف انتظار تحویل قرار دارند./فارس
پشتیبانی
🅾️ نرخ انواع ارز
📆 یکشنبه 3 خردادماه 1405
شهرزاد
🎙گزارش بازار
اپیزود 46
اجرا :
دکتر شریعتی
مدیر آکادمی آپشن باز
1405/0۳/۰۲
#پادکست
🅾️ دوشنبه آغاز عرضه های خردادماه فولادمبارکه در بورس کالا
شرکت فولادمبارکه از *دوشنبه ۱۴۰۵/۰۳/۰۴* عرضه محصولات خود را آغاز می کند، پس از عرضه های متوالی فولادمبارکه در اردیبهشت ماه، روز دوشنبه عرضه عمومی ورق گرم فولادمبارکه در بورس کالا انجام می پذیرد و پیش بینی میشود همانند ماه گذشته پس از عرضه ورق گرم، عرضه ورق سرد هم برای خرید واحدهای تولیدی انجام پذیرد.
پشتیبانی
🅾️ شروع معاملات صندوقهای طلا و نقره
پشتیبانی
🅾️ نقشه بازار _ 2 خردادماه 1405
پشتیبانی
🅾️ شنبه 2 خرداد ۱۴۰۵ ، مهمترین خبرهای اقتصادی
🔹 طبق اعلام وزارت کار، متقاضیان دریافت بیمه بیکاری از امروز می توانند به دفاتر پیشخوان دولت مراجعه و برای ثبت نام اقدام کنند.
🔹 معاون سابق وزارت صنعت با اشاره به خروج یکسوم ظرفیت تولید پلیاتیلن بهدلیل محدودیت برق، گفت: کل ظرفیت تا پایان ماه به مدار بر می گردد.
🔹 ۴۰۰ دستگاه سبد تجهیزات برق خورشیدی برای نخستین بار در بورس کالا عرضه و ۱۰۰ دستگاه آن با قیمت پایه معامله شد.
🔹 دادستانی تهران با تذکر درباره افزایش چند برابری قیمت کودهای شیمیایی به بازنگری در نرخ گذاری از طریق مراجع صالح دستور صادر کرد.
🔹 طبق اعلام سازمان اداری و استخدامی، حضور کارکنان پس از ساعت ۱۳ اضافه کاری محسوب نمی شود.
🔹 رئیس اتاق مشترک ایران و چین، گفت: تداوم محاصره دریایی، آثار بسیار سنگین تر و فراتر از تحریم های چندین ساله بر اقتصاد خواهد داشت.
پشتیبانی
🅾️ قیمت تتر : 177,806 تومان
پشتیبانی
🅾️ *نرخ انواع ارز*
📆 شنبه 2 خردادماه 1405
شهرزاد
💢 بازگشت صنعت بانکی به کانون توجه بازار
چرخههای تورمی در اقتصاد ایران، این بار نه با فرار سرمایه از بانکها، بلکه با بازگشت چشمگیر معاملهگران به نمادهای بانکی همراه شده است.
در روزهای ابتدای بازگشایی بازار سهام پس از توقف طولانیمدت، حجم نقدینگی سرگردانی که به سمت این گروه سرازیر شده، پرسشهای جدی را درباره منطق پشت این توجهات برانگیخته است.
❓آیا تنها ارزندگی صورتحسابهاست که معاملهگران را به سمت بانکها میکشاند، یا نشانههای تازهای از تغییر ساختاری در ترازنامه این نهادهای مالی پدیدار شده است؟
♨️ تله ارزشگذاری (Value Trap) یا تورم❓
تورم که در نگاه اول تهدیدی برای ارزش واقعی داراییها تلقی میشود، در صنعت بانکداری به موتور محرک سودآوری بدل گشته است. مکانیسم این تحول در دو سطح قابل ردیابی است:
1⃣ تورم داراییها:
افزایش سطح عمومی قیمتها به رشد ارزش اسمی پرتفوی داراییهای بانکها منجر میشود. تسهیلات ارزی که با نرخهای بالاتری تسعیر میشوند، یکی از اصلیترین نمونههای این پدیده هستند.
2⃣ تورم درآمدها:
درآمدهای کارمزدی بانکها که به حجم تراکنشها وابسته است، در بستر تورم رشدی فزاینده به خود میگیرد. هزینه پول (نرخ سود پرداختی به سپردهها) اما با سرعت کمتری نسبت به درآمدها تعدیل میشود و همین شکاف، حاشیه سود بانکها را گسترش میدهد.
♨️ صورتهای مالی منتشرشده در کدال، این روایت نظری را که نشان از تداوم روند صعودی در سراسر صنعت دارد، تایید میکند.
♨️ عبور از سقف تاریخی؛ ورود پولهای درشت به گروه بانکی:
رقابت بر سر تصاحب سهام بانکی، به خیابان گردی نقدینگی خرد محدود نمانده است. در دومین روز از بازگشایی بازار، ۳۰۰۰ میلیارد تومان پول سرمایهگذاران (اعم از حقیقی و حقوقی) روانه معاملات شد که سهم عمده آن به نمادهای بانکی اختصاص داشت.
در یکی از روزهای نخست معاملاتی، صنعت بانکداری و موسسات اعتباری با ۲.۱۱٪ بازدهی و ارزش معاملات ۹۳۴ میلیارد تومانی در صدر گروههای پربازده قرار داشت.
نکته قابل تامل در این میان، جهش ناگهانی حجم معاملات یک بانک بزرگ بورسی بود که در همان روز نخست به ۱۳.۴ میلیارد سهم رسید و قیمت آن بازدهی نزدیک به
این صفحه آرشیو عمومی کانال است. برای ارسال پیام و گفتگوی زنده وارد کانال شوید.
طلا و ارز
: تحت تاثیر اخبار سیاسی، بازار طلا و ارز با افت قیمت مواجه شد. صندوقهای طلا شاهد خروج حدود ۳۵۰ تا ۳۷۷میلیارد تومان نقدینگی بودند و حباب شمش طلا منفی شد.
دلار و تتر نیز عقبنشینی قابلتوجهی داشتند.
در مقابل، صندوقهای نقره برداشتی متفاوت داشتند و بیش از ۱.۱همت جذب سرمایه کردند.
بازار آپشن (اختیار معامله):
ارزش معاملات این بازار به بیش از ۱.۷ همت رسید. دارایی پایه «صندوق اهرم» بلامنازعترین نماد این بازار بود و معاملهگران تمرکز اصلی خود را بر روی قراردادهای اختیار خرید (Call) این صندوق (بهویژه ضهرم ۳۰۲۴) قرار دادند
۷٪
را به ثبت رساند.
♨️
حکمرانی ریسک در سایه سودهای رکوردشکن
با تمام جذابیتهای سودآوری و ورود پول، داستان صنعت بانکی دو روی دیگر نیز دارد.
تسهیلات تکلیفی زخم کهنه نظام بانکی
، کماکان فشار سنگینی بر ترازنامهها وارد میکند. شبکه بانکی در سال گذشته حدود
۲۰۸ همت
تسهیلات ازدواج و
۴۹ همت
تسهیلات فرزندآوری پرداخت کرده است.
ناترازی برخی بانکهای خصوصی و دولتی نیز موضوعی نیست که بتوان از آن عبور کرد. هشدار اخیر بانک مرکزی به چند بانک ناتراز و اصلاح ساختاری اجباری آنها، نشان میدهد که معاملهگری کور در این گروه میتواند هزینهساز باشد.
♨️
دلایل اقبال به نمادهای بانکی
📍
سودآوری فزاینده
:
رشد درآمدهای عملیاتی تا ۷۲٪ در برخی بانکها در فروردین ۱۴۰۵
📍
جهش ارزش داراییها
:
تسعیر تسهیلات ارزی و تورم پرتفوی داراییها
📍
ورود پول حقیقی و حقوقی
:
رکوردشکنی ارزش معاملات گروه بانکی و جهش حجم در خرداد
📍
تداوم ریسکهای ساختاری
:
تسهیلات تکلیفی ۲۰۸ همتی و فشار ناترازی برخی بانکها
♨️
هشدار سرمایهگذاری
:
هرگونه تصمیمگیری برای ورود به بازار سرمایه باید مبتنی بر تحلیل بنیادی دقیق، مطالعه صورتهای مالی حسابرسیشده و با در نظر گرفتن ریسکهای سیستماتیک و غیرسیستماتیک صورت پذیرد.
📍 نوسانات سیاسی و تحریمها
📍 تغییرات نرخ بهره و سیاستهای پولی
📍 میزان و کیفیت تسهیلات تکلیفی
📍 نسبت P/E تحلیلی و وضعیت ناترازی هر بانک
میتوانند مسیر بازدهی نمادهای بانکی را به یکباره تغییر دهند.
